Die mächtige Lokomotive Gordon kann einen Hügel nicht überwinden. Hilfe bekommt sie vom kleinen Edward. Nachdem Edward Gorden aus der Klemme geholfen hat, macht sich dieser schnaufend aus dem Staub. Wenigstens der dicke Schaffner findet anerkennende Worte für Edward. Thomas hat schon einige Jahre auf dem Buckel, ist gewiss kein Leichtgewicht und prustet und schnaubt, wenn er sich fortbewegt.
Edward is feeling sad, as all the other engines are bigger and younger than him. But when Gordon gets stuck whilst pulling trucks up a hill, it's Edward to the rescue.