Yann n'a que 12 ans et il ne veut pas servir de témoin pour un contrat. Car, selon la coutume, le petit témoin est battu pour qu'il n'oublie pas cette journée. Mais il reçoit aussi des présents, et ses parents Guillaume et Jeanne sont pauvres. L'enfant s'enfuit sans craindre l'ogre de la forêt de Brocéliande qui tue ceux qui s'égarent la nuit. Thierry de passage au village avec Martin et Judas, veut retrouver l'enfant. Martin, laissé seul à la maison, est attaqué par un être monstrueux et emplumé. Les plumes qui lui sont restées dans la main proviennent de plusieurs oiseaux différents. Thierry part seul. A son tour il est attaqué par l'ogre. Thierry saura découvrir qui se cache derrière l'ogre.