San Franciscon ja Providencen satoa. X Factorin toisen kauden koelaulukiertue jatkaa matkaa aurinkoisesta San Franciscosta itärannikon puolelle Rhode Islandin Providenceen. Viiden miljoonan dollarin palkinto on houkutellut paikalle laumoittain yritteliäitä ja itsevarmoja tähtikokelaita, mutta kuinka moni onnistuu hallitsemaan hermonsa yleisömeren edessä ja tekemään vaikutuksen tuomaristoon? Ulkonäkö voi pettää, ja yllätyksiä on luvassa. Jatkoon pääsevät vain ne, joiden lavakarisma ja kyvyt erottuvat massasta. Tällä kaudella kilpailijoita arvioi suorasanaisen Simon Cowellin lisäksi mm. megatähti Britney Spears. Amerikkalaisessa realitysarjassa etsitään ainutlaatuista tähtipotentiaalia omaavia laulajalahjakkuuksia.