Die letzte Etappe der Reise durch den Sahel beginnt im Gefängnis von Darfur. Im Sudan herrschen Unruhen, das Land ist in Alarmbereitschaft – und das ausländische Filmteam nicht willkommen. Erst nach langen Verhandlungen dürfen Reza Pakravan und seine Kollegen in die Hauptstadt Khartum fliegen. Hier können sie sich frei bewegen, werden jedoch weiter beschattet. Droht der Expedition durch die Sahelzone ein vorzeitiges Ende? Die Dreharbeiten gestalten sich schwierig. Trotzdem darf das Team an einer traditionellen Zār-Zeremonie teilnehmen, einem Ritual zum Austreiben böser Geister. Weiter geht’s ins äthiopische Hochland. Hier herrschen erstmals kühlere Temperaturen. Als grünes Juwel in der Wüste zeigt sich der artenreiche Simien-Nationalpark.