Der Frühling kommt in diesem Jahr früh und ist ausgesprochen warm. So ein Wetter bleibt im Wald der Kobolde nicht ohne Folgen. Ein Heer von Raupen schlüpft aus ihren Nestern und macht sich über alles her, was grün ist und wächst. Doch damit nicht genug! Die Haare der gefräßigen Raupen sind giftig, brennen bei Berührung auf der Haut und machen am Ende richtig krank. Genau das geschieht mit Neunauge. Dem Weißen, dem Anführer der Räuberbande von jenseits des Sumpfes, geht es nicht viel besser: er wird von Käfern gebissen. Es ist klar, dass die alte Koboldfrau Tausendschön die einzige ist, die Gegengifte besitzt und beiden zu helfen vermag. Tausendschön ist zwar unauffindbar, trotzdem entdecken Siebenpunkt und Feuerkopf in der Baumhöhle der Alten einen Hinweis auf eine Frucht, die Neunauge retten kann. Doch einen Moment später steht der Weise vor der Tür, nimmt Neunauge als Geißel und zwingt Siebenpunkt und Feuerkopf, ihn in den Wald zu begleiten und nach der rettenden Frucht zu suchen. Was er nicht weiß: diese Frucht kann nur Neunauge helfen, nicht ihm selbst.