발왕은 마적성을 진나라로 데려다주던 도중 랑골화 때문에 이성을 잃고 마적성을 공격한다. 마적성은 늑대 소년이 그립다고 말하지만 발왕은 끝까지 속마음을 드러내지 않는다. 질충은 마적성과 함께 있는 발왕을 찾아오고 발왕에게서 사건의 모든 진실을 듣게 되는데…