발왕은 마적성과 함께 흘단에 사신으로 가고 윤왕은 질충에게 이 틈에 발왕을 죽이라고 한다. 질충은 발왕의 사신단에 상마사로 합류하고 발왕은 그런 질충을 못마땅해하며 경계한다. 발왕 일행은 도중에 규주성에서 잠시 머무르고 마적성은 연회에서 발왕을 위해 춤을 추는데…