마적성은 어명에 따라 발왕부로 가게 되고 도중에 만난 거지 임광을 발왕부로 데려온다. 발왕은 거지를 들인 마적성을 못마땅해하고 모두 앞에서 마적성이 선물한 벼루를 깨 버린다. 둘째 황자 윤왕과 윤왕비가 발왕부에 오고 임광은 윤왕비에게 윤왕이 은인이라고 하는데...