Der bösartige Großkanzler Kao Chiu hält seinen Erzfeind, Lin Chung, durch die Tseng-Sippe in der besetzten Stadt Tung-Chi, gefangen.
Im Liang Shan Po werden Vorbereitungen für einen Angriff getroffen. Kao Chiu reitet an der Spitze der kaiserlichen Garde nach Tung-Chi, um sich an seinen Sieg über Lin Chung zu ergötzen.
Unter den Bauern, die in das Dorf kommen, befinden sich auch Wu und Hi Sanjang. Diese gibt vor, eine berühmte Sängerin zu sein, um somit die Soldaten vor abzulenken und die Befreiung Lin Chungs zu ermöglichen...
With Lin Chung held by the Tsengs, and the rebels mourning the death of one of their leaders, Kao Chiu travels to Tung-Chi to gloat on his victory. The knights of Liang Shan Po begin to infiltrate the occupied village, disguised as entertainers, fortune tellers and tradesmen. Hu San-Niang uses her beauty to set two of the Tseng brothers against each other. As they fight for her affections, the heroes try to free Lin Chung. With Kao so close, the rebel knights will not have long.
