Lin Chung ist ein Kämpfer, der sich gegen jede Art von Gegner wappnen will, also kämpft er auch gegen Kung Sun Sheng, den Magier des Liang Shan Po. Er übt, magische Tricks zu durchschauen und das gelingt ihm auch. Kung Sun Sheng kann mit Hilfe von Magie ebenfalls Yang Chih ausmachen, der allein und verzweifelt durch das Land streift. Zweimal hat er einen Schatz, der ihm anvertraut wurde verloren und damit auch seine Ehre und seinen Broterwerb in der Garde. Er ist bereit, wieder in die Dienste Kao Kious zu treten, er fleht ihn geradezu an. Aber Kao Kiou ist nur daran interessiert, Geld aus ihm herauszuholen. Er lässt ihm die Wahl, entweder an die Hunde verfüttert zu werden oder 3.000 Silberunzen Schmiergeld zu zahlen, dann kann er in die Garde zurückkehren. In seiner Verzweifelung versucht Yang Chih sein besonderes Schwert zu verkaufen. Auf dem Markt legt er sich mit einem Mann an, der Bestechungsgelder kassiert dafür, daß die Leute etwas dort verkaufen dürfen. Es kommt zum Streit und Yang Chih tötet den dreisten Kerl. Er sieht ein, dass er wirklich nicht mehr für Kao Kiou arbeiten möchte und packt seinen Kram.
Lu Ta unterdessen bettelt in einer kleinen Stadt am Fuße des Zweidrachenberges als Blumenpriester um kleine Spenden. Er erfährt, dass die Leute nichts mehr haben, was sie spenden können, da eine Räuberbande unter der Führung des habgierigen Chin Mao Hu schon alles geholt hat. Er rettet einer hübschen jungen Sängerin das Leben und schließt Freundschaft mit dem Mädchen. Sie erzählt ihm im Vertrauen, dass ihr Vater sie für viel Geld an besagten Räuber vom Zweidrachenberg verkaufen will. Lu Ta hat ein Faible für das süße junge Mädchen und verspricht ihr Hilfe. Als der Räuber Chin Mao Hu seine Zukünftige besuchen will, findet er unter Bettdecke Lu Ta, der ihn anschließend tüchtig verprügelt und aus dem Haus wirft.
Der Räuber jedoch gibt sich nicht zufrieden und hat neue Pläne. Er macht sich auf den Weg in die Hauptstadt. Um das
Kao Chiu's evil reign has spread far and wide, driving the ruthless to yet more corruption. Chin Mao Hu is such a man. He and his cruel bandits have spread hunger and death across the province. Chin Mao Hu goes to Kao Chiu, seeking an officer's commission in the imperial guard. In return, Chin Mao Hu promises to deliver Liang Shan Po into his hands. Lu Ta, the 'Flower Priest', encounters Yang Chih - 'Blue Face' - who is roaming the area in disgrace. Lu Ta's heart hangs heavy for the 'songbird' held captive by the bandits. Once enemies, Lu Ta and the honourable 'Blue Face' plan to overthrow the bandits of Two Dragon Mountain.
