Sur les berges du Mississippi, une maman Ours surveille son petit tandis que les Bisons courent encore les grandes plaines du Dakota. L'équipe dresse le camp un peu plus au sud, à White Cliff dans le Montana, sur les traces des pionniers. Plus bas, le Mississippi chante encore en vieux patois français. Les vieilles coutumes semblent plus tenaces que le fleuve lui-même !