Verne hat größte Schwierigkeiten, die Flug-Scooter-Prüfung zu bestehen. Das wird allerdings zur Nebensache, da die Schule Vonderland ihre Tarnung zu verlieren scheint. Die normalsterblichen Menschen können das alte Gemäuer erkennen, und Miss Crystalgazer muss sich mächtig ins Zeug legen, um den „Morties“ die altertümliche Fassade des Internats als spezielle Halloween-Dekoration plausibel zu machen. Ubos und die Kinder erkennen, dass der „Schleier der Illusion“, der normalerweise schützend über Vonderland liegt, von einer fremden Macht abgezogen wird. Sie machen sich also auf den Weg zum Mittelpunkt der Erde, ins Reich der Illusionen des Zauberers Magus. Dieser hat vor lauter Angst vor Zarlaks Eroberungsversuchen den Schleier der Illusionen zu seiner eigenen Verteidigung benutzt. Doch nun erhält er Verstärkung durch die „Macht der Drei“, und obwohl Zarlak all seine Kräfte mobil macht, ist noch lange nicht gesagt, wer die Oberhand behält: Zarlaks versammelte Truppen, oder ein kleiner Junge, der endlich eine ganz bestimmte Angst zu überwinden lernt.
Cassy and Gus make fun of Verne for being a mortie. He gets mad and leaves. He goes to the mortie arcade. He has a magical artifact in his backpack. It turns Verne into a powerful dark wizard. Later it Cassy into a powerful dark sorceress. It's up to Gus to stop them from destroying the earth and each other!
