Mio, Basara und die anderen werden in der Dämonenwelt empfangen. Nachdem Maria für den Zwischenfall bei Zolgear und Kurumi fürs Lauschen an der Tür mit erotisierender Sukkubus-Magie bestraft wurden, steht eine Stadtbesichtigung an.
As the clash between the peaceful faction and the present demon lord faction draws near, Basara visits the peaceful faction along with Mio. Though Basara enjoys their reunion with Zest and Shella, Maria seems to be acting odd. In fact, a heavy punishment was awaiting her for her betrayal of the peaceful faction. Basara begs Rukia for her forgiveness, and ends up administering the punishment in her stead... but that punishment was to spank Maria's behind while she was in a state of arousal?!
Basara et ses amis sont arrivés dans le monde des démons et sont accueillis par Zest. Maria semble surprise à l'arrivée de sa mère et disparaît en cachette...
穏健派と現魔王派の衝突が近づく中、澪とともに魔界の穏健派のもとへやってきた刃更たち。ゼストとシェーラとの再会を喜ぶ刃更だが、どうも万理亜の様子がおかしい。 実は彼女には穏健派を裏切ったことによる重い処罰が待っていた。刃更はルキアに許しを請い、彼女に変わって罰を下すことになるのだが……。その罰とは、催淫状態になった万理亜のお尻を叩くことだった!?
여동생들과 함께 마계로 건너온 바사라. 바사라는 마왕의 딸인 미오가 크게 환영받지는 않는다는 걸 깨닫게 되는데...
Basara e as garotas vão ao mundo dos demônios e lá são recepcionadas por Shella e Zest. Apesar de não encontrarem Ramsus, Basara descobre um pouco sobre o homem que os convidou até lá através do antigo conselheiro do Senhor das Trevas, Claus.
En esta entrega Basara y sus compañeros visitan el mundo demoníaco. Allí se encontrarán con Zest. Además, Maria se sentirá algo rara ante la aparición de alguien.
Dato che le tensioni tra la fazione moderata e la fazione dell'attuale Signore dei Demoni continuano ad aumentare, Basara e Mio decidono di andare nel mondo dei demoni, ospiti della fazione moderata.