이랑 사망 4개월 후 이랑 환생을 조건으로 다시금 구미호의 힘을 돌려받은 이연. 붉은 월식을 틈타 찾아온 초대 받지 않은 손님이 삼도천의 결계를 뚫고 이승과 저승의 경계를 수호하기 위해 염라대왕이 손수 만든 수호석을 훔쳐 ‘캐비닛 너머’로 사라져 버린다. 수호석을 되찾기 위해 ‘캐비닛 너머’로 뛰어든 이연. 햇살이 쨍하다. 이연이 부신 눈을 뜨니 한복과 양장이 뒤섞인 모양새의 사람들, 어디선가 들려오는 30년 대풍의 노래. 다소 당혹스러운 이연의 시선으로 경성 시대 풍경이 보인다. 그런 이연을 지켜보는 홍백탈의 시선이 느껴지고, 뛰어나가는 홍백탈과 놓칠세라 이연이 그 뒤를 쫓는다. 홍백탈에게서 수호석을 찾는 여정에서 거짓말처럼 이랑을 마주친 이연. ‘죽어!!’ 감상에 빠질 겨를도 없이 이랑이 달려든다.
Four months after Lee Rang's death, Lee Yeon resumes to be the nine-tailed fox on the condition that Lee Rang reincarnates. Meanwhile, an uninvited guest steals the guardian stone, and disappears "into the cabinet." Lee Yeon jumps into the cabinet and finds himself standing in Gyeongseong in the year 1938. He then encounters Lee Rang, who immediately just charges at his brother, yelling "Die!"
イ・ランの死から4か月後、イ・ヨンはイ・ランが生まれ変わることを条件に九尾の狐の力を再び授かる。 月食の夜、招かれざる客が忍び込み、エンマ大王が生と死の境を守るために作った守護石を盗み出し、キャビネットの中へと消えていく。 イ・ヨンも守護石を取り戻すため、キャビネットの中へと入っていく。 太陽が赤々と輝いている。イ・ヨンが目覚めると、町には韓服を着ている人もいれば洋服を着ている人もいる。1930年代の音楽も流れている。驚くイ・ヨンの視点を通して、京城時代の風景が見て取れる。 紅白のマスクの男の視線を感じたイ・ヨンは、その背中を追う。 イ・ヨンは守護石を取り戻す旅の道中で奇跡的にイ・ランに再会する。 しかし、懐かしさに浸る暇もなくイ・ランは死ねと叫んで兄に襲いかかる。
Quattro mesi dopo la morte di Lee Rang, Lee Yeon riprende ad essere la volpe a nove code a condizione che Lee Rang si reincarni. Nel frattempo, un ospite non invitato ruba la pietra custode e scompare "nell'armadietto". Lee Yeon salta nell'armadietto e si ritrova a Gyeongseong nel 1938. Poi incontra Lee Rang, che immediatamente attacca suo fratello, urlando "Muori!"
Quatre mois après la mort de Lee Rang, Lee Yeon accepte à nouveau les pouvoirs du renard à neuf queues, à la seule condition que Lee Rang soit réincarné. Pendant ce temps, un intrus s'empare de la Pierre du Gardien avant de disparaître « dans le placard ». Lee Yeon lui emboîte le pas et se retrouve à Gyeongseong en 1938...