섬에서 돌아온 이연과 지아.
이연은 지아가 아음이 아닌 걸 알면서도 서서히 마음이 끌리기 시작하고, 지아의 마음 안에서도 이연이 조금씩 특별한 존재가 되어간다.
하지만 짧은 데이트 후, 저승으로 끌려간 이연에게는 큰 형벌이 내려지고, 장례식장에 간 지아에게는 또다른 사건이 벌어지는데!
Yeon and Ji-ah wake up to see the island empty. All of the villagers vanished without a trace. They return to Seoul only knowing that a mysterious baby was born the night before. Yeon faces a trial for killing the shaman, and Rang pays a visit to Ji-ah.
Rang promete vengarse de Yeon por sus acciones en el pasado. Antes de irse al infierno a cumplir su castigo, Yeon disfruta una cena casera con Ji-a.
Yeon e Ji-ah si svegliano e vedono l'isola vuota. Tutti gli abitanti del villaggio sono scomparsi senza lasciare traccia. Tornano a Seoul solo sapendo che la notte prima è nato un bambino misterioso. Yeon deve affrontare un processo per aver ucciso lo sciamano e Rang fa visita a Ji-ah.
Après avoir quitté l'île, Lee Yeon tombe amoureux de Ji-ah quand il apprend qu'elle n'est pas celle qu'il cherche. Mais peu à peu, Ji-ah est aussi attirée par lui. Après un bref rendez-vous amoureux, Lee Yeon doit faire face à une rude épreuve.
