데미와 그라스는 임금님의 성으로 찾아와 자기들이 스카돈을 죽였고, 죽은 스카돈 대신 연극한 거라고 말한다. 챠푸와 아이들은 데미, 그라스와 대결을 벌이지만 드래곤 나이트로 변신해도 이길 수가 없다. 데미와 그라스는 데미그라스 마왕으로 합체해, 24시간 동안 자기를 이기지 못하면 세상을 멸망시키겠다고 협박하는데..
