무기나 마법으로는 크라켄을 이길 수 없다고 생각한 챠푸와 친구들은 차라리 말로 부탁해 보기로 하고, 마린 몬스터인 머메이드에게 통역을 부탁한다. 크라켄을 만나러 다시 사막으로 찾아가는 길에 인간의 겉모습을 마음대로 바꾸는 능력을 가진 몬스터 크롱과 남자 인어 몬스터 마망을 만난다.
