Im Zwergenreich soll Schlumpfine den Thronfolger des Imperators heiraten. Aber weder findet sie an dem ängstlichen Nerdo Gefallen, noch er an der kleinen Schlumpfine. Erst der Zweikampf Schlaubis mit dem Gladiatoren Bigus bringt Klarheit in die Verhältnisse. Nerdo heiratet die Friseurin Anna, die Zwergin, die er liebt, und Schlumpfine verlässt mit ihren Freunden das Zwergenreich.
Julius Geezer of the Gnomans wants Smurfette as his wife, and Lazy has to fight a Gnoman gladiator to save her.