Eine asiatische Bande unter Ho Ng und Tommy Woo handelt nicht nur mit Waffen und Drogen, sondern auch mit Körperteilen von Tieren wie Fellen, Geweihen, Gallenblasen. Detective Ellison und sein Partner Sandburg sind der Asien-Connection auf der Spur; aber auch die beiden Vertreter des Wildschutzes, Elaine Walters und Frank Rafferty, haben es auf die Bande abgesehen. Bei einem nicht abgesprochenen Einsatz kommt es zu einer Panne – und die Hintermänner können entkommen.
While Captain Banks, Blair, and Jim are fishing together they stumble across a poaching ring that's hooked up with a powerful Chinese gangster Ho Ng.
Jim Ellison invite la capitaine Banks et Sandburgh à une partie de pêche. Deux braconniers projettent d'abattre un ours dans une forêt voisine. Mais l'animal se défend et blesse mortellement l'un des deux chasseurs. Ellison et ses hommes arrêtent alors un couple suspect mais il s'avère que l'homme et la femme travaillent pour un organisme gouvernemental chargé de la protection de la nature et qu'ils sont à la recherche d'un gang chinois...