Rudolph, das jüngste Rentier im Schlittengespann, hat sich eine schwere Erkältung zugezogen. Jetzt ist fraglich, ob er rechtzeitig zum Fest wieder einsatzbereit ist. Daraufhin überlegt der Weihnachtsmann, ob er auf einen Motorschlitten umsatteln soll. Der geknickte Rudolph wird von Grantelbart dazu angestiftet, heimlich ins Gletscherland zu ziehen, wo sich ein kleiner Eskimo-Junge zu Weihnachten ein Rentier gewünscht hat. Der Weihnachtsmann und seine pfiffigen Elfen machen sich auf die Suche nach Rudolph und kommen gerade noch rechtzeitig, um ihn und den Jungen vor den Wölfen zu retten ...
It is a practice run for Santa’s sleigh ride. Afterwards, the reindeer get a little break. Rudolph disobeys Santa’s orders and goes skating. When he falls through the ice, he gets a cold and cannot carry the sleigh anymore. At night, Rudolph is upset because he thinks Santa won’t need him anymore. Gruzzlebeard, meanwhile, got a letter to Santa sent to him accidentally asking for Rudolph. Gruzzlebeard tells Rudolph to deliver the present himself and prove to Santa how great he is. Rudolph runs away to deliver himself, and Santa and the elves are worried about him. They go after him and get Rudolph back. They then punish Gruzzlebeard. In the end, Santa gets the child a baby reindeer whose parents were caught by the wolves.