Vieles spricht dagegen, dass die Gruppe den "Bund des Zirkels" eingeht. Cassie, die kaum Zeit hat anzukommen, wird von allen Seiten bearbeitet. Faye warnt sie davor, sich auf das Ritual einzulassen, denn dann würden sie ihre individuellen Kräfte verlieren. Und das möchte Faye definitiv nicht! Auf der anderen Seite steht Diana, die mit guten Argumenten erklärt, warum sich der Zirkel binden muss. Denn nach dem Ritual sind sie in der Gruppe viel stärker und könnten mehr bewirken...
In an effort to distance herself from the Circle and establish a normal teenage life in Chance Harbor, Cassie befriends Sally Matthews, a non-witch. Concerned their powers are getting out of control, Diana pushes everyone to bind the Circle, but Faye is thrilled with the increase in her powers and refuses to participate, while Melissa flirts with Nick despite Faye's warnings. Meanwhile, Adam fights his growing feelings for Cassie, but circumstances continue to throw them together, forcing Cassie to make a decision.
Pour tenter de prendre ses distances avec le Cercle et établir une vie d'ado normale, Cassie se lie d'amitié avec Sally Matthews, une fille ordinaire. Inquiète que leurs pouvoirs deviennent incontrôlables, Diana pousse tout le monde à se lier au Cerle mais Faye est excitée par l'augmentation de ses pouvoirs et refuse de participer tandis que Melissa flirte avec Nick malgré les avertissements de Faye.
Parallèlement, Adam lutte contre ses sentiments croissants pour Cassie mais les circonstances continuent de les rassembler, obligeant Cassie à prendre une décision.
Cassie fa amicizia con Sally Matthews, una non-strega, nel tentativo di allontanarsi dal Circolo e costruirsi una vita normale a Chance Harbor.
Кэсси получает посмертное письмо-предупреждение от матери и решает развивать свою силу, однако не представляет, как ее контролировать. Вместе с тем, не желая иметь ничего общего с колдовской пятеркой, девушка заводит дружбу со школьной активисткой Салли Мэтьюс, в то время как в город неожиданно приезжает дедушка Фэй Генри Чемберлен, который узнает от Итана об угрозах Чарльза Мида и о тайной деятельности своей невестки, Мелисса продолжает втайне от подруги встречаться с Ником, Адам предлагает новенькой свою помощь, а Фэй оказывается замешанной в инциденте, едва не окончившемся трагедией.
Cassie se niega a pertenecer al círculo de brujos de su nueva ciudad. Por otra parte, Dawn, la madre de Faye recibe la inesperada visita de su suegro cambiando inesperadamente sus planes. Faye se niega a cerrar el círculo, ya que disfruta sus mejorados poderes, entrando en una disputa con Diana, mientras que Adam se encuentra confundido por sus sentimientos hacia Cassie. Un hecho trágico hará que tanto Cassie como Faye acepten cerrar el círculo.