Seungyoo escapes from Suyang's and Myeong's forces. He tries to remain anonymous and uncaught. Meanwhile, Seryoung stands up to her father.

화살을 맞은 세령은 집으로 돌아오고 또 다시 수양대군에게 속은 사실을 알고신면과의 혼인을 거부한다. 신면은 납치범을 잡기 위해 조석주의 반대파인 공칠구와접촉하는 한편, 단종은 금성과 정종을 처형을 시켜야한다는 수양대군에게왕위를 물려주려 하는데...