Was hat Catherine Parker Jarod vor Jahren anvertraut? Nach einer Gehirnwäsche von Mr. Raines kann sich der Pretender an nichts erinnern, aber Sydney entlockt ihm das Geheimnis unter Hypnose: Catherine wurde während eines kleinen Eingriffs unter Narkose mit dem Samen von Jarods Vater befruchtet, um einen weiteren Pretender zu zeugen - Ethan, das Projekt "Mirage". Ethan steht völlig unter Kontrolle von Mr. Raines, der einen blutigen Plan in die Tat umsetzen will: Ethan soll in Washington ein Hotel in die Luft sprengen, in dem eine Friedenskonferenz stattfindet.
Nur noch eine Stunde bleibt, bis sich die U-Bahn mit der Bombe in Bewegung setzen wird, als Mr. Lyle sich bei Jarod meldet: Er hat Zoe, die Freundin des Pretenders, entführt. Miss Parker erfährt, dass Raines ihre Mutter nach Ethans Geburt eiskalt ermordet hat. Während Major Charles Zoe befreit, versucht Jarod, Ethan mit der Bombe zu stoppen. Aber er kommt zu spät: Der Zug fährt los - mit Jarod und der Bombe an Bord.
Après avoir visionné un vieil enregistrement d'une conversation entre Catherine et Jarod, jeune, Mlle Parker accuse ce dernier d'avoir dissimulé des informations sur ce qui est vraiment arrivé à sa mère. Mais Sydney pense que la mémoire subconsciente de Jarod a été bloquée par lui-même ou par quelqu'un d'autre...