Dank der Hinweise von Mr. Fenigor findet Jarod das Haus seiner Eltern, das schon vor Jahren niederbrannte. Er lässt sich als Arzt bei NuGenesis anstellen, einer modernen Klinik für künstliche Befruchtungen. Einige der Klinikräume werden unter Verschluss gehalten und die Kinder dort Blut- und Intelligenztests unterzogen. Mit Hilfe des Hausmeisters gelangt Jarod an geheime Dateien und erfährt, dass auch er als Kind hier getestet wurde.
Im "Center" versucht Sydney, Angelo zu kurieren und ihm seine ursprüngliche Persönlichkeit als Timmy wiederzugeben. Broots findet heraus, dass das "Center" plant, wieder ein Kind zu entführen und einen neuen Pretender zu schaffen. Auch für Miss Parker hat er überraschende Neuigkeiten: Sie hat einen Zwillingsbruder, der angeblich tot geboren wurde.
ATLANTA, GEORGIA - Jarod recieves a letter from an anonymous source and believes The Centre is going to kidnap another boy-genius. Sydney creates a serum that allows Angelo to become a normal person again, provided he takes all the doses at the right time.
Mlle Parker et Jarod font le même rêve, un étrange songe dans lequel ils entendent les derniers mots prononcés par Fenigor : «Prodige, les dossiers rouges». Puis ils le voient remettre une lettre à Jarod, sur laquelle est inscrit : «C'est de là que tu viens». Peu après, muni du dossier de Fenigor, Jarod se rend à NuGenesis, une clinique de fertilité où ses recherches vont l'éclairer sur ses origines. Il découvre l'existence d'un projet qui vise à créer un nouveau «Caméléon» Sydney soigne Angelo afin qu'il retrouve ses esprits et Mlle Parker apprend, par Jarod, qu'elle a un frère jumeau.
Jarod indaga sulle "Schede Rosse" di cui Mr. Fenigore ha parlato a lui e Miss Parker, e ciò lo porta a sostituire un insegnante alla scuola elementare dove pensa che uno tra gli studenti potrebbe venire rapito dal Centro e diventare il nuovo Simulatore. Nel frattempo, Sydney sottopone Angelo ad un trattamento sperimentale per fargli ricordare di più; Broots scopre dei nastri DSA nascosti che rivelano che Miss Parker ha un fratello gemello, forse Mr. Lyle oppure Angelo. Jarod viene a sapere molto di più su di sé e su Miss Parker dalle schede rosse; Sydney mette una bomba nel sottolivello SL-27 per fermare i folli esperimenti di Mr. Raines sui simulatori. Angelo sacrifica la sua vera identità per evitare che il bambino diventi un altro degli esperimenti di Mr. Raines. Alla fine Jarod, Miss Parker, Sydney, Broots, Mr. Raines e alcuni Spazzini cercano di scappare dal sottolivello ma la bomba esplode...
Получив письмо, Джарод пришел к выводу, что Центр планирует похитить еще одного ребенка-гения. Джарод пытается спасти похищенного его. Сидни готовит состав, который должен помочь Анджело вновь стать нормальным человеком.
