After years in exile, Merlin returns to a divided kingdom and meets the woman who will test his destiny.
Во время охоты Мерлин знакомится с Ганиедой и вскоре влюбляется в неё. Пендаран признает заслуги Мерлина перед народом, однако вскоре его дом подвергается нападению. Беременная Ганиеда погибает, и Мерлин жестоко сражается с напавшими на них варварами.
