Der Wissenschaftler Dr. Valerian hat ein Gerät erfunden, das das Bewusstsein eines Menschen auf einen anderen überträgt. Da er nicht mehr lange zu leben hat, sucht er sich als Testperson den geistig behinderten Karl aus. Mit schrecklichen Folgen.
Karl Durand (Howie Mandel) is in his 30's, but he has the mind of a child. That is, until he receives a unique gift from Dr. Jacob Valerian, a dying scientist who has been working on a secret project. As his last living act, Valerian uses his new invention to transfer his memories and experiences into Karl's brain. But Karl isn't content with just being a genius. In an effort to win the love of his social worker, Rose, he uses the doctor's invention to capture other minds. Leaving a trail of bodies in his wake and his own brain ever more crowded and confused, Karl soon discovers that sometimes the mind can be a minefield.
Karl Durand a la trentaine mais l'esprit d'un enfant; jusqu'à ce qu'il reçoive un don unique, celui du Dr Jacob Valerian, un scientifique mourrant qui travaillait sur un projet secret. Valerian transfert sa mémoire et ses expériences dans le cerveau de Karl. Cependant ce dernier n'est pas satisfait de n'être qu'un géni, dans l'espoir de gagner l'amour de son aide sociale, Rose, il décide d'utiliser l'invention du professeur afin de capturer d'autres esprits...
Un veterano científico ha creado una máquina capaz de traspasar todo el contenido del cerebro de una persona (recuerdos, conciencia, sentimientos, etc.) al cerebro de otra, de forma que ambas personalidades vivirán en la persona residente mientras que la otra muere. Como el veterano científico se encuentra al final de sus días, decide usarla y se traspasa a otra persona.