Hope schwebt in Lebensgefahr: Kinney initiiert ein Ritual, das den entführten Kindern die Lebenskraft entzieht und so den Aufstieg der bösen Macht ermöglicht. Vincent kehrt nach New Orleans zurück, um Hope durch seine Magie von der dunklen Kraft zu lösen. Als das Mädchen jedoch Stimmen hört, die ihr den Namen „Kre Nah Han“ zuflüstern, erstarrt Vincent vor Entsetzen. Der Name steht für das alles zerstörendene „Nichts“ und ist auf dem Weg an die Oberfläche …
While Klaus remains behind with Hope, Elijah and a reluctant Vincent join the hunt, which puts them on a dangerous collision course with an unlikely new threat.
Vincent johtaa yrityksiä parantaa Hope ja pelastaa muut lapset joutumasta uhratuiksi pahalle hengelle. Hän pyrkii myös säästämään hengen pauloihin joutuneen ystävänsä. Freya ja Keelin jatkavat Marcelin mahtia heikentävän keinon etsimistä ja lähentyvät samalla toisiaan.
Pour soigner Hope, dont l'état de santé, affectée par le mystérieux sort, se dégrade de plus en plus, les Mikaelson retournent à la Nouvelle Orléans. Mais lorsque la magie de Vincent ne suffit pas à la guérir, ils doivent travailler ensemble avec Marcel afin de découvrir l'origine du danger qui plane sur la ville. Marcel et Hayley se rendent dans le bayou pour rechercher une certaine Laura, responsable des mystérieux graffitis à travers la ville. Lorsqu'ils se rendent compte qu'il s'agit d’une louve, cette dernière leur explique que la force contre laquelle ils se battent s’appelle "Le Néant" (représentée par une mystérieuse lumière bleue) et que les gens qui la serve veulent récupérer la ville que Marcel leur a volée. Pour cela, un rituel sacrificiel d'enfants est nécessaire pour que le Néant libère ce pouvoir.
De leur côté, Elijah et Vincent découvrent que c'est Will Kinney qui a enlevé les enfants sous ordre de cette force et l'interrogent violemment afin de réussir à les localiser. Mais le détective, protégé par une mystérieuse amulette, arrive à leur échapper et se rend dans la forêt, où le sacrifice s’apprête à avoir lieu. Suivant sa trace, les Mikaelson, Hayley, Vincent et Marcel arrivent à temps pour empêcher le sacrifice et arrivent à libérer tous les enfants. Mais au cours de la manœuvre, Will réussit à coincer Marcel et Klaus au milieu d’un cercle de lumière bleue. Puis, Will est tué par Klaus et les enfants sont ramené sains et saufs à la Nouvelle Orléans. Vincent se demande quant à lui si leurs ennuis sont réellement terminés. Mais alors que tous croient le danger écarté, Hope est visitée en rêve par le Néant et se rend compte que Marcel et Klaus ont été contaminés par cette force, désormais présente parmi eux.
En parallèle, Freya s’introduit chez Marcel avec l'aide de Keelin afin de lui voler de son venin dans l'espoir d'annihiler son pouvoir.
Klaus rimane a vegliare su Hope, che risente ancora degli effetti dell'incantesimo lanciato su di lei e sugli altri bambini. Intanto Elijah fa coppia con Vincent per indagare sull'entita' che sta prendendo il sopravvento su New Orleans. Hayley invece aiuta Marcel a fare luce su una setta.
Desesperada para salvar a filha, Hayley pede ajuda a Marcel para ajudar a descobrir informação sobre a força misteriosa que tem em mira as crianças de Nova Orleães.
Только что спасенные дети снова пропали — теперь вместе со скорой помощью. Винсент встречается с Майклсонами во дворе их покинутого поместья, но заклятие не помогает ребенку — напротив, ей становится только хуже. Очевидно, что с ритуалом не покончено, и что таинственный жрец действовал не один. Марсель, Хейли, Элайджа и Винсент разделяются в поисках злоумышленников. А Фрея тем временем решает воспользоваться всеобщей занятостью, чтобы претворить в жизнь свои собственные планы.
En un intento desesperado por salvar a su hija, Hayley se dirige a Marcel para obtener ayuda al buscar información acerca de la misteriosa fuerza que puso sus ojos en los niños en Nueva Orleans. Mientras Klaus se queda atrás con Hope, Elijah y Vicente se mantiene reacios a participar en la caza, lo que los lleva a enfrentar una nueva amenaza. Por último, Freya y Keelin deben dejar de lado sus diferencias para embarcarse en un viaje que puede alterar la dinámica del poder en Nueva Orleans para siempre.
Desesperada para salvar a sua filha, Hayley pede ajuda a Marcel para descobrir informação sobre a força misteriosa que tem as crianças de Nova Orleães debaixo d'olho. Enquanto Klaus fica para trás com Hope, Elijah e um Vincent relutante juntam-se à caça, o que os põe em perigo de colisão com uma nova ameaça improvável. Por fim, Freya e Keelin têm de pôr de lado as suas diferenças quando embarcam numa jornada que pode alterar a dinâmica do poder de Nova Orleães para sempre.