Die Wölfe und Vampire von New Orleans versammeln sich in einem Anwesen, um Friedensverhandlungen zu führen. Vincent weiß genau, wie er das Treffen in ein Blutbad verwandeln kann und veranlasst durch einen Zauber, dass keiner das Anwesen verlassen kann. Die Vampire sind schon bald ausgehungert und bereit, sich an dem Blut der Werwölfe zu laben. Unterdessen suchen Klaus und Elijah nach ihrer Schwester Rebekah, die spurlos verschwunden ist.
Finn puts a spell on the compound, trapping wolves and vampires. Klaus takes Cami to the safe house, then confronts Kol about Rebekah's whereabouts.
Klaus on huolissaan Camin turvallisuudesta ja vie hänet paikkaan, johon ei usko äitinsä löytävän. Kostoa janoava Finn yllättää sopuun pyrkivät vampyyrit ja ihmissudet, ja jännitys kiristyy äärimmilleen. Rebekah joutuu pahaan pulaan.
Finn jette un sort sur les loups et les vampires. De son côté, Klaus emmène Cami en sécurité avant de confronter Kol au sujet de la disparition de Rebekah.
היילי וג'קסון מנסים לייצר שביתת נשק בין הערפדים לאנשי הזאב. רבקה נלכדת בתוך בית חולים לחולי נפש. קלאוס מתעמת עם כיילב.
Finn e Mikael uniscono le loro forze per sconfiggere Klaus e gli altri. Klaus raggiunge Elijah e Hayley con Cami alla quale quest'ultima viene presentata Hope. Insieme al fratello, Klaus decide di tornare con Hayley a casa, mentre Cami ed Elijah rimarranno con Hope mentre la prima cercherà di capire il problema che il fratello maggiore aveva da quando Esther l'aveva torturato. Tornata a casa con Klaus, Hayley con Jackson si occupano dei lupi, che dopo essere arrivati in casa Mikaelson, hanno un incontro con i vampiri di Marcel. Lo scopo principale è quello di unire le forze in modo che entrambe le specie non debbano più combattersi a vicenda. Tutto va secondo i piani ma, quando si scopre che Finn si è liberato, quest'ultimo lancia un incantesimo, che attinge potere da suo padre, che non permette a nessuno di poter abbandonare la residenza. Marcel, Hayley e Klaus si rendono subito conto della gravità della situazione, inoltre Finn fa un incantesimo ai vampiri, accentuando la loro fame di sangue, e dunque si ciberanno dei licantropi, se non si trova il modo di liberare la residenza dall'incatesimo. Così si occupano di tener a loro volta occupate le due specie a non sbranarsi a vicenda. Cami, intanto, è con Elijah cercando in diversi modi di farsi raccontare ciò che terrorizzava l'Originale, ma quest'ultimo non cede arrivando ad attaccare Cami, senza però ferirla. Inoltre, Elijah riceve una telefonata da Angelika Baker, il corpo della ragazza in cui Rebekah sarebbe dovuta entrare, ma qui, si accorge che la donna non è impossessata di Rebekah. Quest'ultima, intanto, si trova nella villa Fouline. Incontra Cassie, l'ultima delle quattro ragazze del raccolto e insieme cercano un modo per avvisare i fratelli originali di dove si trovassero per essere liberate. Klaus riceve una telefonata da Finn il quale dice al fratello minore che avrebbe spezzato l'incantesimo solo dopo aver saputo dove si trovasse la madre. Dopo aver cercato di resistere, alla fine Klaus gli ri
Com Vincent à solta e à procura de vingança, Klaus leva Cami para a casa segura enquanto ele e Hayley regressam ao complexo.
Майклсоны празднуют победу над матерью. Осталось разобраться с Винсентом, и дочь Клауса сможет наконец в безопасности вернуться в родной город. Однако Винсент с помощью отца наносит новый удар — магией стравливает вампиров и волков друг с другом. Чтобы спасти ситуацию, Клаус вынужден заключить невыгодное соглашение. Джексон и Хейли обсуждают свои чувства, Элайджа пытается совладать с психологическими проблемами, а Ребекка осваивается в новом теле — и на новом месте.
Con Vincent en paradero desconocido, suelto y buscando venganza, Klaus lleva a Cami a la casa de seguridad, mientras él y Hayley vuelven.
Hayley y Jackson idean un plan para llevar a los vampiros y hombres lobo a considerar una tregua, pero las tensiones crecen cuando Vincent pone un hechizo en la casa, atrapando a las dos facciones juntas. Mientras tanto, la preocupación de Elijah por Rebekah crece cuando no se presenta en la casa de seguridad, lo que lleva a Klaus a enfrentarse a Kaleb en busca de respuestas.
Por último, después de acabar en un nuevo cuerpo, Rebekah recurre a la ex chica de la cosecha Cassie en busca de ayuda cuando se encuentra atrapada dentro de un manicomio.
Com Vincent à solta e determinado a se vingar, Klaus leva Cami para o esconderijo enquanto ele e Hayley voltam para o complexo. Hayley e Jackson planejam um plano para trazer os vampiros e lobisomens juntos para considerar uma trégua, mas as tensões crescem quando Vincent coloca um feitiço no complexo, prendendo os dois lados juntos. Enquanto isso, Elijah fica preocupado quando Rebekah não aparece na casa segura, o que levou Klaus a confrontar Kaleb por respostas. Por fim, depois de aceitar a oferta de sua mãe para pular em um novo corpo, Rebekah pede ajuda à ex-garota da colheita, Cassie, quando ela se encontra presa dentro de um asilo de loucos.
