Im Auftrag von Esther soll sich Vincent mit den Werwölfen verbünden, um im Kampf gegen die Vampire bestehen zu können. Unterdessen leben Davina und Mikael weiter in der Isolation ihrer Hütte am Stadtrand, als sie plötzlich Besuch von Kaleb bekommen. Er kümmert sich um Davina, die eine Verletzung am Knöchel erlitten hat und sieht sich gleichzeitig im Haus nach dem Weißeichenpfahl um. Er entdeckt das magische Objekt und will sich damit schnell aus dem Staub machen.
Davina takes Mikael to a cabin to heal from his wolf bites. Klaus searches for them. Elijah, Marcel and Hayley try to rescue some young wolves.
Davina vie Mikaelin parantumaan ihmissuden puremista. Onko syrjäinen mökkikään kuitenkaan tarpeeksi turvallinen paikka? Hayley, Marcel ja Elijah tekevät yhteistyötä pelastaakseen nuoria ihmissusia, ja Cami yrittää saada Klausin avautumaan. Josh löytää uuden ystävän.
Afin de le protéger, Davina emmène Mikael dans la cabane appartenant à sa famille, dans les bois. De son côté, Hayley découvre que Vincent recrute des adolescents dans le but de créer une armée de loups-garous. Quant à Cami, elle essaye de mieux comprendre Klaus, et Kaleb est toujours à la recherche du pieux en chêne blanc.
דווינה לוקחת את מייקל לבקתת המשפחה שלה שם יוכלו להסתתר מקלאוס. היילי מנסה לעצור את וינסנט מגיוס בני נוער תמימים להקמת צבא של אנשי זאב.
Esther, ora nel corpo della strega Lenore, ha deciso di rivolgere la sua attenzione a Marcel e i suoi seguaci, e a questo scopo invia un gruppo di licantropi ad intimare loro di lasciare lo stabile entro il giorno dopo in quanto non più ammessi nel quartiere. Intanto, Finn nei panni di Vincent, diviene il mentore di Cami, la quale durante una seduta gli confessa di essere stata attratta da due uomini, uno sexy, intelligente e premuroso (si intuisce che sia Marcel) e l'altro arrabbiato, sfiduciato e cattivo ma al cui interno ha visto della bontà (è chiaro che si riferisca a Klaus), concludendo che in ogni caso entrambi questi esseri "unici" non fanno per lei perché troppo diversi. Elijah ed Hayley hanno un piccolo diverbio in quanto a seguito delle minacce dei licantropi ai vampiri l'Originale è in allerta ma Hayley non vuole che si faccia del male alla sua gente. Nel frattempo, Davina è scomparsa da qualche giorno e attraverso una telefonata fatta a Camille si scopre che si è ritirata in un posto sicuro con Mikael, il padre di Klaus legato a lei da un incantesimo per il quale non può staccarsi da Davina se non per suo ordine. Al termine della chiamata, dietro le spalle di Cami compare Klaus: i due non si vedono da mesi dopo che Klaus ha intimato alla giovane di stargli lontana per evitare che possano essere ferita dai suoi nemici. Klaus ascoltando la telefonata capisce dai rumori di sottofondo dove possa trovarsi Davina e chiede a Cami di aiutarlo a farla ragionare sulla questione riguardante Mikael, altrimenti l'alternativa sarebbe tentare di ucciderla. Esther tenta un incantesimo di localizzazione per rintracciare Davina poiché convinta che lei possieda il paletto di quercia bianca, l'unico strumento in grado di uccidere gli Originali, ma la strega ha bloccato ogni incantesimo di questo tipo per non essere rintracciata; Esther intima a suo figlio Kol/Kaleb di trovare Davina e portarle quel paletto. Intanto, la giovane strega si trova da sola con Mikael in
Sabendo que é uma questão de tempo até que Klaus venha atrás deles, Davina leva Mikael para a cabana da família na floresta.
Братьям стало известно, что Майкл жив, и Давина решает на время скрыться с ним в хижине в лесу. Однако Клаус полон решимости их разыскать и вернуть кол из белого дуба — а заодно снова прикончить отца. Он обращается за помощью к Камилле. По приказу Эстер оборотни угрожают вампирам Марселя — у тех есть сутки, чтобы убраться из города. Хейли узнает, что Финн хочет использовать в схватке детей, и вместе с Оливером придумывает, как их спасти. Элайджа учит Джию сражаться, а Майкл учит сражаться Давину.
Sabiendo que es sólo cuestión de tiempo antes de que Klaus vaya tras ellos, Davina trae a Mikael a la cabaña de su familia en el bosque. Cuando Hayley consigue una pista de que Vincent está reclutando a adolescentes jóvenes inocentes con el fin de construir un ejército de hombres lobo, ella pide ayuda a Elijah y Marcel para rescatar al grupo. Después Cami permite inadvertidamente deja entrar a Klaus al paradero de Davina, ella sigue en una tentativa de realmente entender el odio profundamente arraigado que él siente por sus padres. A instancias de su madre, Kaleb busca a Davina con el fin de localizar la estaca de roble blanco que falta y es atrapado con la guardia baja cuando tiene un peligroso encuentro en la cabaña. Por último, Josh, que sigue luchando con su identidad de vampiro, se abre a un aliado inesperado.
Sabendo que é apenas uma questão de tempo até que Klaus venha atrás deles, Davina leva Mikael para a cabana da família na floresta. Enquanto isso, Hayley descobre que Vincent está recrutando adolescentes para construir um exército de lobisomens, portanto pede a ajuda de Elijah e Marcel para resgatar o grupo. Após Cami, acidentalmente, revelar para Klaus o paradeiro de Davina, a sobrinha do padre Kieran resolve seguir ao lado do híbrido em uma tentativa de realmente entender o ódio enraizado que Klaus sente por seus pais. Já Kaleb, a pedido de sua mãe, vai atrás de Davina para localizar a estaca de carvalho branco perdida e é pego desprevenido ao se deparar com alguém na cabana. Para completar, Josh, que continua a questionar sua identidade como vampiro, se abre para um aliado inesperado.
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