Nichts ist mehr so wie es scheint. Die Mutter der Urvampire ist in den Körper des Teenagers Cassie gefahren. In der Zwischenzeit haben die Werwölfe des Guerrera-Clans unter der Leitung von Francesca New Orleans in Beschlag genommen. Die Anführerin hat zur Festigung ihrer Macht die Hexen beauftragt dreizehn Ringe zu schmieden, die Klaus in Bann halten sollen. Die Vampire lassen sich jedoch nicht so leicht vom Thron verdrängen.
Hayley struggles with her powers. Marcel sides with Klaus and gets revenge over the wolves. Esther is busy plotting her own plans. Everyone wants control over the city.
Alkuperäisillä vampyyreillä, Mikaelsonin sisaruksilla, ei mene hyvin. New Orleans on ihmissusien vallassa, vampyyrien rivit ovat hajallaan, ja Hayley ja Klaus ovat joutuneet luopumaan tyttärestään. Pian koittaa kuitenkin vastaiskun aika. Guerrera-ihmissusien laumanjohtaja Francesca Guerrera uskoo valmistautuneensa iskuun tarpeeksi hyvin, erityisesti kun noitien taikasormukset heikentävät Klausia.
Après être resté cloîtré des mois dans sa résidence, sous la demande expresse de son frère, Klaus commence à trouver que sa revanche contre ses ennemis ne vient pas assez vite. Hayley de son côté, toujours sous le choc de la perte de son enfant, erre sans but dans les bois et ne revient vers les frères Mikaelson que pour leur demander des comptes. Quant à Elijah, il planifie soigneusement son plan pour récupérer ce qu’ils ont perdu.
קלאוס זומם לנקום באנשי הזאב ששולטים על הרובע הצרפתי. היילי מתאבלת על אובדן בתה ומתמודדת עם מצבה החדש.
L'episodio si apre con Rebekah, nella sua nuova casa, insieme a Hope, l'Originale mette a dormire la sua nipotina raccontandole come fiaba la storia di suo padre, del fatto che si è dovuto separare dalla sua bambina per proteggerla, e di come lui stia combattendo a New Orleans contro i suoi nemici per fare in modo che sua figlia torni da lui. Sono passati diversi mesi da quando Klaus e Hayley si sono separati da Hope, i licantropi Guerrera hanno preso il controllo dei quartieri francesi, dove i vampiri non possono più mettervi piede, Davina ha abbandonato la congrega delle streghe, Marcel e Camille continuano ad andare a letto insieme, Hayley passa quasi tutto il suo tempo (nella sua forma di bestia) nella palude, inoltre cerca di adattarsi alla sua nuova condizione di ibrido, Klaus invece è rintanato in casa sua. Finn e Esther continuano a creare anelli lunari per i licantropi Guerrera, a New Orleans giungono licantropi da ogni dove per poter godere del potere dei gioielli. Francesca è preoccupata, sicura del fatto che Klaus farà la sua mossa, infatti lui e Elijah hanno individuato i lupi che hanno l'anello, dato che loro rappresentano l'unica vera minaccia pe l'Ibrido Originale, visto che a ogni notte di luna piena i gioielli prendono potere da lui indebolendolo. Davina continua a tenere prigioniero Mikael, il quale è in possesso del paletto di legno della quercia bianca, l'unica arma che può uccidere Klaus, ma Davina non vuole ancora decretare la morte di Klaus finché non saprà come sciogliere il legame di sangue che lo lega a Marcel e Josh, i quali morirebbero se l'ibrido facesse la stessa fine. Klaus, Elijah, Hayley e Marcel intendono uccide i Guerrera durante la notte, nonostante ci sia luna piena, intanto Francesca fa pedinare Camille da alcuni licantropi, la ragazza li indirizza verso una trappola, infatti Marcel li indebolisce con lo strozzalupo, inoltre uccide i lupi che portano l'anello. Un gruppo di licantropi, tra cui figura Oliver, cerca di fa
No início da segunda temporada, após meses enclausurado no seu complexo, Klaus recruta a ajuda de Elijah e Marcel para arquitetar a sua vingança contra os lobisomens Guerrera, que agora controlam o Bairro Francês.
Вот уже несколько месяцев никто ничего не слышал о Майклсонах. Но время пришло, и Клаус наконец готов отомстить. Он предлагает Марселю объединить усилия и отнять кольца лунного света у Гуэррэра, чтобы вернуть Клаусу силы. Марсель ищет новых соратников, но неожиданно получает помощь от старого друга. Камилла пытается жить нормальной жизнью, Хейли не может справиться с потерей ребенка, а Давина знакомится с обаятельным молодым человеком, который явно что-то скрывает. Братья Майклсон одерживают первую победу и упиваются успехом, но на горизонте уже маячит новая угроза.
Después de meses de estar encerrado, Klaus solicita la ayuda de Elijah y Marcel para su venganza contra los hombres lobo Guerrera, y se compromete a acabar con cualquier persona que represente una amenaza para la existencia del bebé, Hope. Elijah observa con impotencia cómo Hayley se hunde en una espiral, mientras que sufre por la pérdida de su hija y lucha por adaptarse a su nueva condición de híbrido. Exiliado por los hombres lobo Guerrera, que ahora controlan el barrio francés, Marcel está aún tambaleándose por la destrucción de su familia de vampiros, y los intentos de reconstruir su casa con la ayuda de Josh. En otro lugar, Cami, está tratando de recuperar algo de normalidad en su vida, busca consuelo en un lugar sorprendente. Por último, Davina continúa su plan para usar a Mikael contra Klaus, pero se distrae cuando conoce al misterioso, pero encantador Kaleb, que tiene algunos secretos.
Após meses de exílio na mansão, Klaus recruta a ajuda de Elijah e Marcel em um plano de vingança contra os lobisomens do clã Guerrera, prometendo acabar com qualquer um que represente uma ameaça à existência do bebê Hope. Ao mesmo tempo, Elijah assiste, de mãos atadas, o descontrole de Hayley trazido pelo sofrimento com o luto da perda da filha e a sua adaptação à sua nova natureza como uma híbrido. Exilado pelos Guerrera, que agora controlam o French Quarter, Marcel ainda está lidando com a destruição de sua família vampira e tenta reconstruir a casa com a ajuda de Josh. Já Cami, que tenta conquistar algum senso de normalidade em sua vida, procura apoio em um lugar surpreendente. Para completar, Davina continua seu plano para usar Mikael contra Klaus, mas acaba perdendo o rumo ao conhecer um misterioso estranho chamado Kaleb, alguém que também conta com seus próprios segredos.
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