James takes passengers from Papua to a missionary school in Victoria, Australia, but it turns out the parson who chartered the ship intends blackbirding (slavery) for the sugar cane plantations.
Onedin "Pampero" nevű hajója távoli útra indul: a végcél az ausztráliai Sydney. Útközben konfliktus támad James és Anne között, mivel az asszony élelmiszert oszt ki a hajó éhező utasainak. Férje szerint az élelmet be kell osztani és ő egyébként sem felelős az emberekért. James Sydneyben tudja meg, hogy hiába tette meg ezt az óriási távolságot, mert nincs rakomány, nincs gyapjú, mert a birkatenyésztők inkább aranyásással foglalkoznak. MacPherson tiszteletes intenzív hittérítő tevékenységet folytat a pápuák között, de közben az alkoholt sem veti meg. A hajó visszaindul Queensland felé, Anne rajtakapja a tisztelendő urat, amint egy szép bennszülött leánynak teszi a szépet a fedélzeten. Baines megtudja, hogy MacPherson már nem pap, mert felettesei menesztették egy hasonló ügy miatt.
