Cattani se opět setkává s Giulií na pohřbu její matky Anny. Jeho další vyšetřování ho úspěšně zavádí na sever do Říma. Dozvídá se, že má ze Sicílie v brzké době odplout loď s nelegálním nákladem zbraní...
Unter der Leitung Cattanis sucht die Polizei nach den von der Mafia ver- schobenen Waffen. Giulia, die von ihrem Großvater über seine skrupellosen Bankgeschäfte aufgeklärt wurde, will mit Cattani weggehen. Doch so kurz vor dem Ziel kann er nicht aufgeben.
Cattani meets Giulia again at her mother's funeral, and research and luck bring him up North to Rome, in order to discover the way to the South again, from where a ship will depart with an illegal arms cargo.
Il Professor Mattinera viene assassinato dalla mafia poiché il Commissario Cattani ha scoperto la sua collusione con la mafia, grazie anche all'aiuto del senatore Tarsoni. Il Signor Antinari chiede a Giulia di succedergli nella direzione della Banca, rinunciando anche ai suoi sentimenti nei confronti del Commissario. Terrasini propone ad Antinari la soluzione definitiva: eliminare il commissario Cattani. Antinari lo salva, ma gli chiede in cambio di allontanarsi da sua nipote: infuriato, il Commissario rivela a Giulia il coinvolgimento del nonno con gli affari mafiosi.