Xayide poisons the water supply of Fantasia with the tears of the Acharis in which anyone who drinks it or looks at it turns into stone.
Lorsque Bastien arrive à Fantasia, il découvre que certains habitants ont été transformés en statues. Réalisant que cela provient de l'eau, Bastien se rend avec Barktroll et Falkor à la fontaine de vie. Barktroll s'est muni d'un mélange des potions d'Urgl. Ils découvrent que Xayide contamine l'eau avec les larmes de tristesse des hideux Acharis, apportant aux Fantasiens, qui boivent ou regardent l'eau, plus de malheur qu'ils ne peuvent en supporter. Mais, lorsque Barktroll fait accidentellement tomber sa potion dans le bassin où vivent les Acharis, tout le monde est très surpris, spécialement Xayide...
Bastian versucht herauszufinden, weshalb sich immer mehr Bewohner Phantásiens in steinerne, leblose Statuen verwandeln. Dabei kommt er der Hexe Xayíde auf die Spur und will ihr das Handwerk legen.