Fozzies grosse Stunde ist gekommen: Er soll Kermit, der mit Schweinefieber im Bett liegt, vertreten. Für Nancy Walker, die Tausende von Kilometern angereist ist, um mit Kermit aufzutreten, ist das eine herbe Enttäsuchung. Doch als Vollprofi lässt sie sich nichts anmerken. Ihre Nummer läuft hervorragend. Fozzie-Bär hingegen bringt alles durcheinander und sagt schliesslich mehrere Nummern gleichzeitig auf der Bühne an. Das übliche Tanzvergnügen findet daher auch nicht im Ballsaal, sondern im Operationssaal bei Doktor Bob statt.
Kermit is at home sick so Fozzie has to run the show and proves how bad he could be by having Crazy Harry of all people have an opening skit "Target Practice", then getting "Vets' Hospital" and "At The Dance" on the same stage at the same time, causing a lot of trouble for the bear and his costars.
