Der dänische Koch gibt Ratschläge für die herstellung von Frikadellen, und es kommt zu einem riesigen Missverständnis hinter der Bühne. Gonzo, der Hilda überreden will, seinen Teddybären zu flicken, muss von ihr hören, dass dieser Bär das Allerletzte sei und in einem Theater nichts zu suchen habe. Fozzie, der das zufällig mit anhört, münzt das auf sich und will nun dem Showgeschäft Ade sagen. Müsam gelingt es Kermit, ihn davon abzuhalten, während Ernie und Bert als Gäste aus der Sesamstrasse eine Nummer abziehen, in deren Verlauf sich Bert in die reizende Connie Stevens verliebt. Gaststar Connie singt dann noch das Lied von dem Tag, als du geboren wurdest, und sich die Engel getroffen haben. Damit meint sie leider nicht Bert sondern Kermit. Der revanchiert sich mit dem Lied über Lydia, die tätowierte Dame.
When Fozzie overhears Hilda, Kermit, and Scooter talking about getting rid of “that bear” he thinks they’re talking about him when in actual truth it’s Gonzo’s teddy bear that is being badmouthed. Meanwhile, Sesame Street’s Bert & Ernie make a guest appearance in a musical number with Connie Stevens.