Noordoost-Turkije staat bekend om haar ruige bergen, eindeloze vlaktes en multi-etnische bevolking. Deze onbekende en moeilijk te bereiken regio wordt verkend door tv-presentator Renze Klamer en door zangeres en theatermaakster Lakshmi. Zij rijden hun route door het zeer dunbevolkte grensgebied met Georgië en Armenië. Hun start ligt aan de Zwarte Zee, waarna de desolate dalen en bergpassen van de oostelijke Pontus getrotseerd moeten worden, alvorens zij het Karst-plateau bereiken. Slagen deze avonturiers erin om al het natuurgeweld te weerstaan?