Runoilija Bezdomnyi syyttää Wolandia Berliozin kuolemasta, kukaan ei kuitenkaan ymmärrä hänen sekavaa lörpötystään. Pilatus miettii Kaifaan kanssa, kuka ryöväreistä armahdettaisiin.
Иван вдруг обнаружил, что на Патриарших уже вечер. Берлиоз попал под трамвай. Иван начинает погоню, но добежав до Дома Грибоедова попадает в сумасшедший дом. А утром следующего дня в нехорошей квартире проснулся Степа Лиходеев, у которого в гостях был незнакомый профессор черной магии Воланд...
