Die Ratte setzt einen Vorhang in Brand und erschrickt Barbara zu Tode. Sie besteht darauf, das Haus zu verlassen. Dann setzen die Wehen ein, und Jack lädt alle ins Auto, um zum Krankenhaus zu fahren. Inzwischen hat es jedoch stark zu schneien begonnen, und schon kurz nach dem Start bleibt das Auto im Schnee stecken. Sie müssen zum Haus zurückkehren. Jack und William machen sich im Schneesturm zu einer Telefonzelle auf. Unterwegs verletzt Jack sich den Knöchel und bleibt hilflos liegen. Da bekommt William unerwartete Hilfe von Waldemar, dem Fuchs. Er lässt den Jungen in seinen Körper schlüpfen. Dasselbe macht Fleck, der sprechende Hund, mit Alice. So sind sie schnell wie der Wind. Mary bleibt allein mit Barbara zurück. Matthew Morden, der Zauberlehrling, hat inzwischen Gold vom Pendel des Meisters abgefeilt und schmiedet sich daraus ein eigenes Pendel. Währenddessen wird der alte Magier immer schwächer. Morden möchte wie der Meister in die Zukunft reisen, doch das gelingt ihm nicht mit seinem falschen Gold. Stattdessen wird seine Seele in den Körper einer Ratte teleportiert.
Trapped in the cellar by Morden's rat, Phoebe goes into labor during a blinding snowstorm. Going for help, William receives assistance from the valley's magical animals.