Stephen Tylers ehrgeiziger junger Gehilfe Matthew Morden hintergeht seinen Meister. Er stiehlt das goldene Pendel des Meisters und schickt mit dessen Macht sein Haustier, eine Ratte, in die Zukunft, um Mary als Verbündete zu gewinnen. Mary traut ihren Ohren nicht, als sie von ihr angesprochen wird. Die Ratte hetzt das verbitterte Mädchen gegen Barbara auf. Die Stimmung in der Familie ist angespannt kurz vor dem Weihnachtsfest. Meg Lewis zeigt den Kindern den Bau einer Dachsfamilie. Große Sorge bereiten ihr Jäger, die mit ihren Hunden die letzten im Tal lebenden Golddachse hetzen. William hat ein rundes Fenster im Turm des Hauses entdeckt, zu dem es keinen Aufgang gibt. Er sucht das Haus ab, bis er eine verborgene Treppe hinter dem Kamin findet.
The evil Morden, the magician's former apprentice, sends a talking rat from the year 1590 to the present. Not only does this upset the balance of time, but the rat persuades Mary that her pregnant stepmother Phoebe is a witch who has cast a spell over her father. Meanwhile, William and Alice try to befriend Meg Lewis, an elderly animal activist, who warns the children about the valley's evil badger hunters.
