Die Crew um Captain Stubing sticht mit der "Pearl of Scandinavia" ab Hongkong nach Shanghai und Peking in See.
Doc trifft auf eine Passagierin, die gut chineisch spricht, doch von westlicher Medizin nicht viel hält.
Eine andere Mitreisende benötigt Docs medizinische Hilfe, verbringt ihre Zeit aber lieber mit Burt. Dieser versuchte vor dem Ablegen noch vergeblich, eine Passage zu buchen. Nach dem Ablegen wird er von einem anderen Passagier mit einer Waffe bedroht und in Handschellen gelegt.
Robert Richards ist heimlicher Autor der Zeitungs-Kolumne "Tante Roberta". An Bord trifft er die frisch geschiedene Barbara, die auf "Tante Roberta" nicht gut zu sprechen ist.
Greg will allein reisen, um sich darüber klar zu werden, welche von zwei Frauen er heiraten will. Doch Joanne und Lauren sind für ihn überraschend ebenfalls an Bord.
The crew and passengers are embroiled in intrigue when "The Love Boat" sets sail for the ancient palaces and splendors of China in a special two-hour premiere. Romance comes to an international fugitive (John Forsythe) when he meets a beautiful woman (Ursula Andress) with a secret.