Als Malone im Dschungel von einer Bestie angegriffen wir, treffen er und Veronica wenig später auf den verwundeten Danu, der sie eindringlich vor dem wilden Tier warnt. Als Danu nachts spurlos verschwindet und Malone hohes Fieber bekommt, erfährt Veronica von einem Medizinmann, dass Danu zum Werwolf geworden ist. Als nun Challenger und Roxton ins Tal der Schatten - dem Ort der Werwölfe - aufbrechen, ahnen sie nicht, dass Danu auch Veronica zum Werwolf machen will.
When Malone is slashed by a beast in the jungle, he shoots wildly. While looking for the animal, he and Veronica come across Danu, her childhood sweetheart, wounded, and warning them of the danger from this beast. Later that night, the team is disturbed by a howling animal, and discovers Danu gone and Malone feverish. Marguerite stays to nurse Malone, the others search for Danu, hoping to learn more about Malone's condition. Veronica leads them to his village, where only a witchdoctor and a few warriors armed with silver-tipped weapons, remain. The witchdoctor tells them that Danu has become a werewolf and must be killed by silver or fire, there is no cure. She gives Veronica a potion to delay the onset of Malone's transformation, then sends Challenger and Roxton to the Valley of Shadows where the werewolves live. Danu, wanting to transform Veronica to a werewolf like him, drives her towards the Valley of Shadows.
Mentre està caçant a la selva amb la Verònica, en Malone és atacat i ferit per una bèstia misteriosa. immediatament es posen a buscar l'animal, però el que troben és un home ferit. Aquests home resulta ser en Danu, l'amor de l'infància de la Verònica, que els adverteixen del perill d'aquesta bèstia. Més tard aquella nit, mentre en Malone pateix una febre molt alta, en Danu desapareix en estranyes circunstàncies. La Verònica, en Roxton i en Challanger decideixen demanar ajuda a la tribu d'en Danu, on descobriran que en Danu és en realitat un home llop i que en Malone, si no fan res per evitar-ho, aviat s'hi transformarà. Els exploradors posaràn rumb cap a la vall de les ombres, on viuen els homes llop, per intentar trobar una cura i salvar al seu amic.
