Professor Challenger trifft auf einen alten Bekannten: Dr. Hardgrove. Der Wissenschaftler führt offenbar geheime Experimente an Affen durch. Der Forscher stellt den Abenteurern außerdem seine Tochter Renata vor. Bald wird den Abenteurern klar, dass mit dem Mädchen irgend etwas nicht stimmt.
Challenger, Roxton, and Veronica come upon an old friend of Challengers, who resembles the sadistic "creator" Dr. Moreau. Elsewhere, Summerlee, Malone, and Marguerite meet an elderly woman who has a radio headset.
Mentre camminano nella giungla, Challenger, Roxton e Veronica sentono le urla di una ragazza che fugge dagli uomini-scimmia.
Mentre caminen per la jungla, en Challenger, en Roxton i la Veronica escolten els crits d'una noia que fuig dels homes-mico. Degut a aquest fortuït encontre el professor Challenger es retroba amb un vell amic: el Dr. Hardgrove. Aparentment, el científic està realitzant experiments secrets amb homes-mico. Els aventurers aviat s'adonen que l'investigador amaga un pervers secret.
