עליזי ושלגייה חוזרים הביתה ממסעם ומתקבלים בשפע חום ואהבה ע"י חבריהם הגמדים. שלגייה שומעת קולות מוזרים הקוראים לה. מילארקה, שדונית לילה, מבקשת ממנה לשחרר אותה.
