Sir Lymond sends word to Arthur that the northern Venicone tribe has finally agreed to negotiate a trade agreement with Camelot. Sir Gawain and the trio are then sent north to help Lymond prepare for the king and queen's arrival. While there, our heroes begin to suspect that the Venicones actually have hostile intentions. Some undercover spying in the Venicone camp is required in order to gather enough evidence to warn Arthur of the danger he may be in.
Sir Gawain, Prinz Eisenherz, Arn und Rowanne werden von König Arthur in den Norden geschickt, um die Vertragsunterzeichnung mit dem Stamm der Venicons vorzubereiten und ein Lager zu errichten. Bei ihrer Ankunft treffen sie auf unfreundliche Menschen, die sie auf eine seltsame Art meiden. Bei verschiedenen Unterhaltungen zwischen Angehörigen des Stammes hören Arn und Eisenherz Sätze wie „Tod dem Allerhöchsten“, woraus sie schließen, dass König Arthur sich in Gefahr befindet. Verkleidet dringen sie in das Lager der Venicons ein, um aus erster Hand zu erfahren, ob Arthurs Leben bedroht ist. Colm, der junge Anführer der Venicons, heißt Arn, Rowanne und Eisenherz herzlich willkommen. Sie werden zu einem Jagdausflug eingeladen, in dessen Verlauf Duglass, ein älterer Krieger, seine Tapferkeit beweist, als er einen Elch mit bloßen Händen bezwingt. Trotz seines Mutes wird er von Colm gemieden. (Text: KI.KA)