Camelot wird von Waffen bedroht, die es bisher noch nie gegeben hatte: Kanonen und Schießpulver. Ein Chinese hat ein schwarzes Pulver erfunden, das mit einem Schlag ein ganzes Fort zerstören kann. Er hat es in die Hände von Maidon gegeben, einem erbitterten Feind von Arthur, der mit einer Wikinger-Armee verbündet ist. Trotz heftigen Widerstands haben die Ritter von Camelot keine Chance im Kampf gegen den übermächtigen Gegner. Bis Arn und Eisenherz Kontakt zu dem Chinesen aufnehmen und ihn für die gute Sache von König Arthur gewinnen. (Text: KI.KA)
On the day that Ian, Warrior King of Kengary, comes to Camelot to negotiate an alliance with Arthur, Baron Draconarius and his brother Robert arrive to seek aid from Arthur. Arthur barely restrains his deep-rooted hatred for Duncan as Guinevere offers him food and shelter for the night. Duncan repays this kindness by plotting to sabatoge the negotiations with Kengary. Soon the king's faith in his New Order is put to the test when the baron's actions go too far and Ian demands justice by the sword.