린이 충렬왕에게 화살을 쏜 범인으로 몰리자 원이 나서서 진범을 잡을 임무를 떠맡는다. 린은 무석을 쫓은 산을 의심하고, 원은 그런 산을 자신의 옆에 둔다. 결국 원, 린, 산은 무석을 잡기 위해 의기투합한다. 송인은 원과 어울려 다니는 산에게 관심을 가지기 시작하는데..
