날이 저물어 산속의 동굴에서 함께 밤을 지내게 된 원과 산, 린 세 사람. 계속 티격태격 싸우는 원과 산을 지켜보며 린은 속마음을 감춘다. 개경에서는 송인 일행이 충렬왕을 부추겨 원에 대한 의심을 키운다. 원이 이승휴와 공모하여 역모를 꾸미는 현장을 잡기 위해 충렬왕이 급파한 숙위군이 달려오는데..
