Mogli leiht sich Balus Augengläser aus, um die schönen Schmetterlinge ganz genau betrachten zu können. Als ihm die Augengläser von Mascha, einer Äffin der unberechenbaren Affenbande, gestohlen werden, ist Balu natürlich sauer, und Mogli hat ein schlechtes Gewissen. Ohne seinen Freunden Bescheid zu sagen, geht der Menschenjunge alleine zu den gefährlichen Kalten Höhlen, wo die Affen wohnen. Er will die Brille zurückholen. Doch das ist nicht so einfach, denn Mascha meint, sie sei wegen der Augengläser sehr klug, die Brille ist ihr ein und alles; und dann taucht auch noch Shir Kahn auf ...
A monkey called Masha steals Baloo's glasses proclaiming herself Queen of the Jungle and impressing the Banderlogs. Mowgli tries to get the glasses back, while Shere Khan follows him.
Plongé dans l'observation des papillons, Mowgli ne s'aperçoit pas que Masha, la guenon du peuple des singes, est en train de l'espionner.
Mogli pega emprestado os óculos de Balu para observar borboletas. A macaca Masha, que o observa de forma discreta, aproveita um descuido de Mogli para roubar os óculos.
