Mogli ist sauer, denn Shir Khan hat seine besten Freunde Balu und Baghira verprügelt. Das kann der Menschenjunge nicht ungestraft zulassen. Als Mogli trotz Baghiras Warnung auf den weißen Felsen klettert und feststellen muss, dass sich unter dem brüchigen Stein ein riesiges Bienennest befindet, hat er eine Idee, wie er sich an Shir Khan rächen kann. In der Nacht, als die schwarzen Bienen schlafen, präpariert er den Felsen, und am nächsten Tag lockt er Shir Khan auf das große Bienennest. Während sich Mogli sicher über den Felsen bewegt, scheucht Shir Khan die wilden Bienen auf. Sie strömen aus ihren Löchern und fallen über den Tiger her. Dem wasserscheuen Shir Khan bleibt nichts anderes übrig, als hinter Mogli her ins kalte Nass zu springen.
After straying away from Baloo's teaching, Mowgli encounters a giant nest of wild black bees. He uses this place to get back at Shere Khan for picking a fight with Baloo and Bagheera.
Mowgli fait l'école buissonnière : il s'échappe d'une des interminables leçons de Baloo et se retrouve au pied d'une falaise. Malgré les mises en garde de Bagheera, le petit garçon ne peut pas résister et grimpe la falaise pour découvrir qu'un essaim d'abeilles noires y a élu domicile.
Enquanto escapavam de ouvir mais uma das lições de Balu, Mogli e Baguera vão parar aos pés de um grande penhasco. Mogli decide escalá-lo e descobre um enxame de abelhas negras.
