David benötigt eine Pause von seinen ständigen Mutationen. Er zieht sich deshalb in eine abgelegene Gegend zum Campen zurück. Die anfängliche Ruhe wird bald durch eine attraktive junge Frau gestört.
David finds tranquility in the wilderness in Baja, Mexico. However, that is soon hindered by the arrival of a doctor running from a vengeful man whose daughter died under her care.
Alors qu'il recherche la solitude dans une forêt de Baja au Mexique pour éviter la foule pour ne plus se transformer, David voit sa tranquillité troublée par une femme lui demandant son aide.
David vive da eremita in una foresta messicana dove è riuscito, grazie alla lontananza dalle persone e dai problemi, a stare 4 settimane senza trasformarsi. Un giorno incontra la dottoressa Gail Collins, anche lei in fuga dal mondo civile, che rimane a vivere con lui. I due debbono però affrontare l'arrivo del padre di una paziente della dottoressa, morta durante un intervento chirurgico, desideroso di vendetta.
